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샤프 지수(Sharp ratio)를 알아보자(위험 조정 수익 지표) 하워드 막스의 투자에 대한 생각을 읽어보면 리스크는 추정일 뿐이며, 보이지 않고, 계량화 될 수 없다고 언급하고 있습니다. 즉, 리스크에 대비하기 어려우므로, 낮은 리스크로 평균의 성과만 올리더라도 성공적인 투자라고 서술하였습니다. 이에 하워드 막스는 리스크 대비 수익률 즉 위험 조정 수익을 객관적으로 측정하고자 할 때 샤프 지수를 고려해 보라고 조언하였습니다. 샤프지수란, 수익률의 표준편차에 대한 포트폴리오의 초과 수익률(무위험 수익률이나 단기국채에 대한 수익률을 차감한 수익)을 말합니다. 1. 수익률의 표준편차 일반적으로 리스크가 큰 자산일수록 안전한 자산보다 가격 변동이 심하다고 알려져 있습니다. 주가의 변동이 크거나, 수익률의 변동이 클 경우 표준편차가 크게 나타날 것입니다. 따라서, 표준편차가 .. 2020. 12. 30.
Bloom Energy(블룸 에너지) 관련 뉴스(최근 주가 변동 원인) 최근 블룸에너지 주가의 변동이 심하게 나타나고 있습니다. 12/8에 +10% 상승에 힘입어서 신고가를 갱신하였지만, 바로 다음날인 12/9에 -18% 폭락하였습니다. 이후 주가가 유지되다가 12/22에 다시 10%가 상승하여 다시 주가를 회복하였습니다. 일자 종가 등락률 12/7 27.63 -1.07 12/8 30.59 +10.71 12/9 25.01 -18.24 12/18 26.31 -0.08 12/21 27.55 +4.71 12/22 30.32 +10.05 12/23 30.59 +0.89 따라서, 주가가 매우 크게 변동한 사유를 확인해 보았습니다. 1. 12/9 주가 폭락 12/8일의 주가 상승관련하여 뉴스를 확인하지는 않았으며, 12/9일의 폭락 사유먼저 확인을 해보겠습니다. 12/8에 Wall S.. 2020. 12. 24.
증권주 배당금을 알아보자(은행주 배당 제한에 따른 배당주 찾기) 은행 배당에 대한 정부 권고안에 따라서 어느 정도 배당에 영향을 줄 것으로 예상이 됩니다. 개인적으로 은행주에 투자한 이유는 배당이기에 배당이 감소할 가능성이 있으므로, 비슷한 섹터에서 배당이 높지만 정부의 배당 관련 영향을 받지 않는 증권주를 알아보았습니다. 증권주는 미래에셋대우, 삼성증권, 키움증권, 메리츠 증권, NH투자증권과 같이 영업이익 5000억 원 이상의 증권사가 있으며, 매출액 1000억 원 수준의 여러 증권사가 있습니다. 모든 증권사를 알아보기에는 힘들어서 일부 증권사를 선택하여 과거 배당률과 올해 실적을 확인해 보았습니다. 1. 19년, 20년 영업이익 및 순이익 상기 자료는 네이버 금융 자료를 참고하여 작성하였으며, 교보증권, 현대차증권, DB금융투자, 이베스트투자증권의 경우에는 '2.. 2020. 12. 21.
은행 배당 성향 20% 권고, 은행주 배당률을 알아보자(KB금융) 최근 이슈가 되고 있는 은행주 배당률 관련해서 결국 금융당국에서 배당성향 20%를 권고하였습니다. 금융당국, 은행권에 배당성향 20% 권고… 작년보다 5~7%P 적어 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19) 사태 속에서도 올해 은행권이 전반적으로 기대보다 나은 실적을 거둔 가운데, 금융당국은 은행권에 작년보다.. biz.chosun.com '20년도 은행권의 실적이 좋아서 배당도 높아질 것으로 예상했지만, 금융 당국의 권고는 다소 아쉽습니다. 만약, 은행권에서 금융당국의 권고안을 받아들인다면 배당률이 얼마나 될지 알아보았습니다. 우선 19년 영업이익, 순이익 자료를 정리하였습니다. 자료는 네이버 금융 정보를 참고하였습니다. 19년 주가(원) 영업이익(억원) 순이익(억원) 주당순이익(원) 주당 배당금(원).. 2020. 12. 20.
KG모빌리언스 주가를 알아보자(전자 결제 기업 비교) 코로나로 인한 언택트 소비 확대로 전자 결제 시장은 급성장으로 이어지고 있습니다. 향후에도 이러한 시장 변화는 지속될 것으로 예상이 되어 저평가 유망 종목을 선별하고자 관련 기업을 확인해 보았습니다. 1. 전자 결제 기업 비교 시가총액(억원) PER(직전 4개 분기 실적 기준) KG모빌리언스 4037.9 25.88 KG이니시스 5511.1 11.48 NHN한국사이버결제 15390.8 64.40 다날 3626.7 43.70 나이스정보통신 2640 10.48 전자 결제 관련 기업 5 기업을 비교해보았을 때 NHN 한국 사이버결제, 다날의 PER이 가장 높은 것을 확인할 수 있으며, 상대적으로 KG이니시스, KG모빌리언스, 나이스 정보통신의 PER은 낮은 것을 확인할 수 있습니다. 저평가된 3개 기업의 최근 .. 2020. 12. 7.
윈팩 주가를 알아보자(SK하이닉스 수혜주, 반도체 후공정 업체) 앞선 DB하이텍에 이어서 내년도 반도체 수혜주를 알아보고 있습니다. 이번에 알아본 회사는 윈팩으로, 반도체 패키징 및 테스트를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 21년 반도체 업황 개선이 예상되며 그중에서도 메모리 반도체 시장이 크게 증가할 것으로 전망한다는 세계 반도체 시장 통계 기구(WSTS)의 발표가 있었습니다. 발표 이후 SK하이닉스의 주가가 크게 상승하였으며, 이에 하이닉스와 거래 비중이 가장 높은 윈팩(윈팩의 매출액 중 76%를 하이닉스가 차지)의 실적이 개선될 것으로 예상되어 기업을 살펴보았습니다. 1. 윈팩 사업 개요 1) 반도체 패키징 개요 반도체는 전공정과 후공정으로 구분이 되며, 전공정은 웨이퍼 위에 회로를 새겨 칩을 완성하는 공정이고, 후공정은 전공정을 통해 완성된 웨이퍼를 칩 단위.. 2020. 12. 5.
DB하이텍(저평가 반도체 파운드리 기업) 세계반도체시장통계기구(WSTS)에서 '21년 반도체 업계 시장 규모는 519조 억 원 규모로 올해 대비 8.4% 성장을 예상하였습니다. 기존 6월 전망치 6.2% 대비 상향 조정한 결과로 21년에 5G 스마트폰 보급, 자동차 산업 회복, 데이터 수요 증가가 수요 증가를 이끌 것으로 전망하였습니다. 반도체 시장의 호황이 예상됨에 따라서 향후 삼성 전자 및 하이닉스의 주가 상승이 예상되며, 반도체 시장의 호황이 된다면 중소형 반도체 주에서 더 큰 성장이 발생할 수 있을 것으로 예상되므로 중소형 반도체 종목을 살펴보고 있습니다. 이번에 살펴볼 종목은 DB 하이텍으로 반도체 파운드리 전문 기업입니다. PER, ROE 등 지표를 살펴보니 매력적으로 보여 관심을 갖게 되었습니다. 1. 기업 개요 DB 하이텍은 DB.. 2020. 12. 3.
미국 수소 프로그램 발표(두산 퓨얼셀 언급?) 11.12에 미국 정부 기관(Department of Energy)에서 수소 프로그램 계획을 발표하였습니다. 11.12 발표 이후 미국 수소 관련 주가가 급등하여 세부 내용을 살펴보았습니다. 위의 보고서는 전체 56페이지로 전체 수소 산업의 개요부터 수소 산업의 분야 등 전반적인 내용을 다루고 있으며, 관련하여 주요 내용을 아래와 같이 정리하였습니다. (원문: www.hydrogen.energy.gov/pdfs/hydrogen-program-plan-2020.pdf) 1. 수소의 이점 및 전망 수소는 다양한 자원에서 생산이 가능하며, 또한 다양한 분야에서 사용 및 수출이 가능합니다. 수소는 질량당 에너지 밀도가 가장 높으며(가솔린의 3배 이상), 화학 산업에서 주요한 원료로 사용됩니다. 수소를 연료전지에.. 2020. 12. 2.
블룸에너지 3분기 실적(실적 개선 지속, 수소발전 의무화 수혜) 10.29에 블룸에너지 3분기 실적 발표가 있었습니다. 실적 발표 내용과 블룸에너지 관련 소식을 정리했습니다 1. 실적 highlight 코로나로 인해 2분기 매출(Revenue)가 감소하였으나, 3분기에는 2분기 대비 6.6% 매출액이 상승하였습니다. 다만, 전년 동기 대비 -10%로 아직 매출액이 전년대비 낮습니다. 실적 발표 자료 상으로는 19년 3분기에 PPA repowering 등 복합 수주로 인한 평균 판매 단가가 높았기 때문이라고 설명하고 있습니다. 매출액은 아직 회복하지 못했지만 Gross Margin은 전분기대비 13% 상승, 전년 동기대비 7%가 상승하였습니다. Gross Margin 상승은 서비스 및 전력 사업에서의 손실이 개선됨에 따른 효과라고 보고하고 있습니다. 3분기 수주 규모는.. 2020. 11. 8.

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